Εμπορικό, Εταιρικό και Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

Επί 15 και πλέον έτη, η εταιρεία μας κατατάσσεται από το The Legal 500 ως κορυφαία δικηγορική εταιρεία στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου και των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, αντανακλώντας τη μακρόχρονη παρουσία και την εδραιωμένη φήμη μας στην αγορά.

Η ομάδα μας εκπροσωπεί κορυφαίες εγχώριες και διεθνείς εταιρείες, διεθνείς δικηγορικές εταιρείες, επενδυτικούς ομίλους, επενδυτικά κεφάλαια, εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επενδυτές, με δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων και παρουσία στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και τη Μέση Ανατολή.

Παρέχουμε νομική συμβουλευτική σε σύνθετες εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και σε συναλλαγές με πολυδικαιοδοτικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας εκτενή εμπειρία με ισχυρή επιχειρηματική αντίληψη. Η τεχνογνωσία μας καλύπτει όλο το φάσμα της εταιρικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης εταιρειών στην Ελλάδα, των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, των κοινοπραξιών, των εταιρικών σχημάτων συνεργασίας, των δημόσιων εξαγορών, των Αρχικών Δημόσιων Προσφορών (IPOs), των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων προτίμησης, των δημόσιων προτάσεων, των ιδιωτικών τοποθετήσεων τίτλων, της χρηματοδότησης μέσω χρέους, καθώς και των Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων (Private Equity) και των Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital).

Η εμπειρία μας στις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις (M&A) εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, έχοντας συμμετάσχει σε σημαντικές συναλλαγές στους τομείς του Τραπεζικού Δικαίου, του Ξενοδοχειακού Κλάδου και των Ακινήτων, των Τροφίμων & Ποτών, των Μέσων Ενημέρωσης και των Τηλεπικοινωνιών. Εκπροσωπούμε εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες σε εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές, παρέχοντας ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη και βαθιά κατανόηση των νομικών και επιχειρηματικών προκλήσεων που ανακύπτουν σε κάθε συναλλαγή Εξαγοράς & Συγχώνευσης. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε κάθε στάδιο της συναλλαγής — από τον αρχικό σχεδιασμό και τη διενέργεια νομικού ελέγχου (due diligence) έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τη μετέπειτα μετάβαση και την επιχειρησιακή ενοποίηση.

Οι πελάτες μας βασίζονται στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών και εμπορικών θεμάτων, φορολογικών ζητημάτων, δικαίου του ανταγωνισμού, ακινήτων, εργασιακών σχέσεων, περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαστικών διαφορών. Το έργο μας περιλαμβάνει τη διενέργεια ολοκληρωμένου νομικού ελέγχου και την επισκόπηση όλων των ουσιωδών εγγράφων και συμβάσεων της εταιρείας-στόχου, όπως εταιρικά έγγραφα, δανειακές και πιστωτικές συμβάσεις, συμβάσεις με πελάτες και προμηθευτές, συμφωνίες συνεργασίας ή κοινοπραξίας, συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις, συμφωνίες αποκλειστικότητας, μισθωτήρια, συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων, άδειες, συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising), συμφωνίες χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου, συμβάσεις διανομής, συμφωνίες μη ανταγωνισμού και κάθε άλλη σχετική κλαδική σύμβαση. Συντάσσουμε και διαπραγματευόμαστε το σύνολο των εγγράφων της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αγοράς περιουσιακών στοιχείων, συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών, συμφωνιών μετόχων, δανειακών συμβάσεων και των συναφών εγγράφων ολοκλήρωσης, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων.

Διαθέτουμε υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στο δίκαιο και το κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, καλύπτοντας το σύνολο των υποχρεώσεων των εισηγμένων εταιρειών, τους κανόνες διαπραγμάτευσης, τις διαδικασίες ενώπιον των ελληνικών εποπτικών αρχών, καθώς και το πλήρες φάσμα ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και κινητών αξιών.

Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία σε συναλλαγές κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένων αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs), αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και ασκήσεων δικαιωμάτων προτίμησης, καθώς και αγοραπωλησιών εισηγμένων τίτλων μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εξωχρηματιστηριακά.

Εκπροσωπούμε εκδότες και αναδόχους σε σύνθετες Αρχικές Δημόσιες Προσφορές (IPOs), παρέχοντας ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ως νομικοί σύμβουλοι εκδοτών, συμβάλλουμε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και στην εκπλήρωση των αρχικών και διαρκών υποχρεώσεων δημοσιοποίησης και ενημέρωσης.

Το έργο μας περιλαμβάνει τη διενέργεια ολοκληρωμένου νομικού ελέγχου (due diligence), τη διαχείριση ζητημάτων εμπιστευτικότητας, την προετοιμασία ενημερωτικών δελτίων και την κατάρτιση και υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και γνωστοποιήσεων προς το χρηματιστήριο και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Ως νομικοί σύμβουλοι αναδόχων, υποστηρίζουμε την προετοιμασία του ενημερωτικού δελτίου, διενεργούμε έλεγχο του συνόλου των εγγράφων της προσφοράς και αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και διαπραγμάτευση της σύμβασης αναδοχής.

Η τεχνογνωσία μας εκτείνεται επίσης στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τα δικαιώματα προτίμησης, όπου ενεργούμε για εκδότες και μετόχους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας — όρους συμμετοχής, δικαιώματα προτίμησης, συμφωνίες μετόχων, εταιρικές αποφάσεις και τροποποιήσεις καταστατικών. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για το ενημερωτικό δελτίο και όλα τα σχετικά έγγραφα.

Διαθέτουμε μακροχρόνια εμπειρία σε δημόσιες προτάσεις, εθελοντικές και υποχρεωτικές, παρέχοντας ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία. Συμβουλεύουμε εκδότες, διοικητικά συμβούλια, εργαζομένους, καθώς και μειοψηφούντες και πλειοψηφούντες μετόχους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ενώ υποστηρίζουμε μεγάλες εταιρείες και μετόχους σε ένα ευρύ φάσμα εταιρικών ζητημάτων, κανονιστικών διαδικασιών και απαιτούμενων υποβολών, με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών και εταιρικών διαδικασιών.

Εκπροσωπούμε πελάτες σε όλο το φάσμα των συναλλαγών ιδιωτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών επενδύσεων, των εξαγορών μέσω μόχλευσης (LBOs), των εξαγορών από τη διοίκηση (MBOs), της σύστασης επενδυτικών κεφαλαίων, των χρηματοδοτήσεων, των ανακεφαλαιοποιήσεων, των αποεπενδύσεων, των εξαγορών στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας, καθώς και άλλων συναλλαγών Εξαγορών & Συγχωνεύσεων σε συνθήκες οικονομικής δυσχέρειας, παρέχοντας υποστήριξη σε όλα τα στάδια του επενδυτικού κύκλου. Το έργο μας περιλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών για τη χρηματοδότηση και τη σύσταση επενδυτικών οχημάτων, τη διαχείριση εταιρειών χαρτοφυλακίου, αναδιαρθρώσεις και αναχρηματοδοτήσεις χρέους, καθώς και τη διενέργεια ολοκληρωμένου νομικού ελέγχου και τη σύνταξη και διαπραγμάτευση του συνόλου των σχετικών συμβατικών κειμένων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων χρηματοδότησης, των συμφωνιών μετόχων, των εγγράφων εξασφαλίσεων και κάθε άλλου εγγράφου της συναλλαγής.

Η ομάδα μας υποστηρίζει επίσης τους πελάτες σε καθημερινά εταιρικά ζητήματα, όπως σύσταση εταιρειών στην Ελλάδα, δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων, θέματα διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Παρέχουμε επίσης τακτικά νομική συμβουλευτική σε πελάτες για ένα ευρύ φάσμα εμπορικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων εξαγοράς επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων, διανομής, αδειοδότησης, δικαιόχρησης (franchise), κοινοπραξίας και συνεργασίας, προμήθειας, παροχής υπηρεσιών και εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing), καθώς και συμβάσεων στον τομέα της τεχνολογίας και του λογισμικού και εμπορικής αντιπροσώπευσης. Παράλληλα, παρέχουμε συμβουλές για Μνημόνια Συνεργασίας ή Κατανόησης (MOUs), Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας (NDAs) και κάθε άλλη μορφή εμπορικής συμφωνίας.