Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο, Κεφαλαιαγορές

Με 15ετή συνεχή αναγνώριση ως κορυφαία δικηγορική εταιρεία στον τομέα του Τραπεζικού και Χρηματοδοτικού Δικαίου από το The Legal 500, η ομάδα διαθέτει ισχυρή και αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύνθετες συναλλαγές υψηλής αξίας. Η εταιρεία εκπροσωπεί συστηματικά κορυφαίες ελληνικές, βρετανικές, αμερικανικές και άλλες διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, καθώς και σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σε τραπεζικές και χρηματοδοτικές συναλλαγές, καθώς και σε θέματα κεφαλαιαγορών χρέους..

Η εταιρεία μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, κεφαλαιαγορών χρέους και αναδιαρθρώσεων, συμπεριλαμβανομένων ανακεφαλαιοποιήσεων τραπεζών, τραπεζικής χρηματοδότησης και χρηματοδότησης εξαγορών, χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων, μοχλευμένης χρηματοδότησης, χρηματοδότησης ακινήτων, δομημένης χρηματοδότησης και τιτλοποιήσεων, παραγώγων και συναφών χρηματοοικονομικών μέσων, κανονιστικής συμμόρφωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αναδιαρθρώσεων και αφερεγγυότητας, αναδιαρθρώσεων χρέους και εταιρικών αναδιαρθρώσεων, καθώς και κάθε είδους διαδικασιών και ζητημάτων ανάκτησης απαιτήσεων.

Η εταιρεία μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε βασικούς επενδυτές ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τη συμμετοχή τους στις σχετικές επενδύσεις. Παράλληλα, έχουμε υποστηρίξει τους πελάτες μας ως προς το σύνολο των συναφών κανονιστικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και υποβολής αιτήσεων και γνωστοποιήσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος. Διαθέτουμε μακρόχρονη και εκτενή εμπειρία στην υποστήριξη επενδυτών σε ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως προς τη διαρκή συμμόρφωσή τους με τις κανονιστικές και φορολογικές απαιτήσεις που διέπουν τις σχετικές επενδύσεις. Επιπλέον, έχουμε παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επενδυτικά κεφάλαια αναφορικά με την πώληση συμμετοχών, καθώς και άλλων τίτλων που εκδίδονται από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Επιπλέον, έχουμε παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διεθνείς επενδυτές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας απόκτησης συμμετοχών σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε συναλλαγές πώλησης περιουσιακών στοιχείων από ελληνικές τράπεζες. Η εμπειρία μας καλύπτει τη διενέργεια ολοκληρωμένου νομικού ελέγχου (due diligence) των σχετικών τραπεζών και των περιουσιακών τους στοιχείων, καθώς και την υποστήριξη στη σύνταξη, αναθεώρηση και διαπραγμάτευση του συνόλου των απαιτούμενων συμβατικών εγγράφων για την ολοκλήρωση των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Ο νομικός μας έλεγχος έχει, μεταξύ άλλων, καλύψει ακίνητα που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χαρτοφυλάκια δανείων, άδειες και εγκρίσεις, θυγατρικές εταιρείες, βασικά και μη βασικά περιουσιακά στοιχεία, συμβάσεις διαχείρισης, ουσιώδεις εμπορικές και λοιπές συμβάσεις, καταστατικά και εταιρικά έγγραφα, καθώς και το σύνολο του κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Παρέχουμε τακτικά νομικές συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών δανείων, περιστρεφόμενων πιστωτικών διευκολύνσεων (revolving credit facilities), κοινοπρακτικών δανείων (syndicated loans), εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων χρηματοδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων ακινήτων, χρηματοδοτήσεων με βάση περιουσιακά στοιχεία (asset-based lending), χρηματοδοτήσεων κατασκευής και ανάπτυξης, καθώς και πιστωτικών επιστολών. Η εξειδίκευσή μας εκτείνεται επίσης στην αναδιάρθρωση ομολογιακών και δανειακών συμβάσεων, καθώς και κάθε μορφής χρηματοοικονομικού χρέους, συμπεριλαμβανομένων notes και bonds, σε συναλλαγές debt-for-equity swaps και σε κάθε είδους σύνθετες αναδιαρθρώσεις και αναχρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση και ρευστοποίηση εξασφαλίσεων, στη διαχείριση σύνθετων αναδιαρθρώσεων τίτλων και στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Υποστηρίζουμε επίσης πελάτες σε συναλλαγές distressed debt, καθώς και σε συναλλαγές απόκτησης, διάθεσης, χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών, εμπορικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. Το έργο μας περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών σε δυνητικούς επενδυτές και αγοραστές αναφορικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα NPLs, καθώς και τη δομή και υλοποίηση πιθανών συναλλαγών πώλησης χαρτοφυλακίων NPLs. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στη διενέργεια ολοκληρωμένων νομικών ελέγχων (legal due diligence), στη δομή και εκτέλεση συναλλαγών αγοράς και πώλησης NPLs, καθώς και στην προετοιμασία, αναθεώρηση και διαπραγμάτευση του συνόλου των απαιτούμενων συναλλακτικών και συμβατικών εγγράφων. Η εξειδίκευσή μας εκτείνεται επίσης στην παροχή νομικής υποστήριξης αναφορικά με την αξιοποίηση και εκτέλεση εξασφαλίσεων που συνδέονται με NPLs.

Εκπροσωπούμε τακτικά οφειλέτες, πιστωτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε σημαντικές εταιρικές και χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις, συμπεριλαμβανομένων αναδιαρθρώσεων στο πλαίσιο διαδικασιών εξυγίανσης, εξωδικαστικών εταιρικών και χρηματοοικονομικών αναδιαρθρώσεων, καθώς και διαδικασιών πτώχευσης και αφερεγγυότητας και του συνόλου των προπτωχευτικών σταδίων και διαδικασιών.

Παρέχουμε συμβουλές τόσο σε πιστωτές όσο και σε οφειλέτες καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών εξυγίανσης και των προπτωχευτικών διαδικασιών. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την κατάθεση αιτήσεων, τη σύνταξη και υποβολή δικογράφων, την εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, την υποστήριξη στην κατάρτιση και διαπραγμάτευση σχεδίων αναδιοργάνωσης, καθώς και την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση μέτρων αναστολής και προστασίας από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Έχουμε εκπροσωπήσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αγοράς υπό την ιδιότητά τους ως πιστωτών σε σύνθετες διαδικασίες αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας, ενώ παράλληλα έχουμε παράσχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε οφειλέτες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιοργάνωσης. Παράλληλα, η εταιρεία μας έχει επίσης αναπτύξει σημαντικό επιστημονικό έργο στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου, το οποίο αποτελεί εξέχουσα πηγή αναφοράς για ζητήματα πτώχευσης και αναδιάρθρωσης.

Διαθέτουμε εκτενή εξειδίκευση στις συναλλαγές των αγορών χρέους και παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές συμβουλές σε όλο το φάσμα των χρεωστικών τίτλων. Η δραστηριότητά μας καλύπτει το σύνολο των προϊόντων των αγορών χρέους, τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές εκδόσεις, από απλές έως ιδιαίτερα σύνθετες δομές, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων ομολόγων, τιτλοποιήσεων, παραγώγων και structured products. Ενεργούμε ως νομικοί σύμβουλοι εκδοτών, επενδυτών και αναδόχων, παρέχοντας υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης και διάθεσης ομολογιακών τίτλων. Το έργο μας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη εταιρικών αποφάσεων και εγκρίσεων, εγγράφων προσφοράς, δανειακών συμβάσεων, συμφωνιών αγοράς ομολόγων και συμφωνιών γνωστοποίησης.

Ενεργούμε για λογαριασμό τόσο εκδοτών όσο και ομολογιούχων σε συναλλαγές έκδοσης ομολόγων. Το έργο μας περιλαμβάνει:

• τη σύνταξη και διαπραγμάτευση των όρων προγραμμάτων ομολογιών, με έμφαση στις δηλώσεις και δεσμεύσεις των εκδοτών και στα γεγονότα που συνιστούν γεγονότα υπερημερίας
• τη σύνταξη και διαπραγμάτευση συμφωνιών ομολογιακής συνδρομής και τη συμβουλευτική προς εκδότες και αρχικούς συνδρομητές σχετικά με τους όρους και τις συνέπειες των συμφωνιών
• τη σύνταξη και διαπραγμάτευση συμφωνιών εκπροσώπησης ομολογιούχων και συμφωνιών ασφάλειας, καθώς και την καταχώριση των εξασφαλίσεων
• τη σύνταξη και επανεξέταση των conditions precedent για τις συνδρομές και τη διαχείριση της διαδικασίας έκδοσης για την έγκαιρη ολοκλήρωση
• τη συμβουλευτική σχετικά με την αναδιάρθρωση κάθε είδους ομολόγων και προγραμμάτων ομολογιών